Şirket, elde edilen kaynağın Ayedaş, Başkent ve Toroslar dağıtım bölgelerinde altyapının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemleri için kullanılacağını bildirdi. Bu işlemle birlikte Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki tahvil toplamı 34,6 milyar TL’ye yükseldi.
Şirket, bu yeni ihraç ile 2025 yılında kırdığı reel sektör tahvil rekorunu tekrar güncellediğini belirtti. Tahvilin vadesi 7 yıl olup, her yıl sonunda kısmi ana para ödemesi yapılacak şekilde yapılandırıldı. İhraç, BİST TLREF endeksi değişimi +150 baz puan üzerinden oldukça rekabetçi bir fiyatla gerçekleştirildi. Bu işlem, Türkiye’de genellikle 1–2 yıl vadeli tahvillerin ağırlıkta olduğu piyasada, hem tutar hem de vade açısından yeni bir eşik oluşturdu.
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, uzun vadeli tahvil ihracının yalnızca bir finansman adımı değil, aynı zamanda şirketin yatırım modeline uygun bir finansal çerçeve sağladığını vurguladı. Pınar, işlem sayesinde dağıtım iş kolunun öngörülebilir nakit akışına uyumlu bir finansman yapısı oluşturulduğunu ve yatırımların sürdürülebilir bir zeminde büyütülebileceğini ifade etti.
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise, 10 milyar TL tutar ve 7 yıl vade ile yapılan tahvil ihracının, şirketin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansını yatırımcılar nezdinde bir kez daha teyit ettiğini belirtti. Ulbrich, bu işlemin şirketin Türkiye enerji altyapısına katkı sağlamaya devam edeceğini ve yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülebilir olduğunu gösterdiğini söyledi.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, bu ihraçla Enerjisa Enerji’nin hem en büyük hem de en uzun vadeli reel sektör tahvil rekorunu kırdığını, ayrıca eşit taksitlerle anapara geri ödemesi yapılan ilk borçlanma aracı özelliğini taşıdığını ifade etti. Erdoğmuş, Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma araçlarındaki lider konumlarını sürdürmeye kararlı olduklarını ekledi.